東亞銀行(0023.HK)現(xiàn)報13.48港元，總市值394億港元

摩通表示，由于非利息收入疲軟，東亞銀行(0023.HK)2021財年的業(yè)績低于該行預(yù)期，而強勁的盈利反彈是由大幅降低的信貸成本和出售資產(chǎn)推動。該行維持東亞“中性”評級，目標(biāo)價由14港元上調(diào)至14.3港元，相當(dāng)預(yù)測今年市賬率0.4倍。摩通認(rèn)為，東亞銀行強勁的盈利反彈、派息增長、資產(chǎn)質(zhì)素改善、以及藍(lán)十字的潛在出售，應(yīng)該會在短期內(nèi)讓東亞股價表現(xiàn)相對出色，不過更大的內(nèi)地或內(nèi)地商業(yè)物業(yè)貸款/敞口意味著更高的資產(chǎn)質(zhì)量不確定性，和更大成度地抵銷美國加息的利好因素，因此潛在的股本回報率趨勢可能仍遜于同業(yè)。摩通將東亞2022和2023年盈利預(yù)測分別下調(diào)1%和上調(diào)6%，以考慮到2022年信貸成本的適度增長，但2023之后的凈息差擴張。該股現(xiàn)報13.48港元，總市值394億港元。

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