剛剛，國美零售(00493)發(fā)布公告，宣布以溢價57.6%成功完成配售約45億港元。

本次發(fā)行后，國美零售的資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結構得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

結合此前國美零售公告數(shù)據(jù)，此次配售完成后，國美零售持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約150億，資金充裕。此次成功溢價配售，對于國美深化升級“家生活”戰(zhàn)略具有積極作用和深遠意義，也充分反映了機構投資者對公司未來發(fā)展的高度認可及信心。

溢價57.6%配售募資45億助推“家生活”戰(zhàn)略深化升級

公告顯示，國美于2021年3月2日成功在市場配售融資約45億港幣。配售價為每股1.97港元，較公司過去60天收盤均價溢價約57.6%。

公告稱，國美此次配售募資是“為加速集團“家生活”戰(zhàn)略第二階段的深化升級，擴大全國線上線下雙平臺網(wǎng)絡的廣泛布局，并通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構投資者以優(yōu)化股東基礎”。

根據(jù)公告信息，本次發(fā)行募集資金均將用于發(fā)展公司戰(zhàn)略第二階段，通過此次配售，國美將利用所得資金拓展獨具特色的多場景、多頻次線上線下雙平臺業(yè)務，加速數(shù)字化本地零售的未來發(fā)展。

同時本次發(fā)行后，國美零售資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力將得到進一步提升，資本結構得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

去年8月以來，國美零售啟動“家生活”戰(zhàn)略第二階段延展和升級，推出了全新的組織架構，打造起以線上平臺為主的線上線下雙平臺格局，強化拓展自營+第三方外部供應鏈的真選開放供應鏈平臺，強化物流平臺和服務體系，更于今年1月推出“真快樂APP”，全面開啟娛樂化零售新賽道。

此次溢價配售成功，反映了機構投資者對國美未來發(fā)展的信心和認可，亦將有力提升其核心競爭力，進一步提升行業(yè)地位，保證“家生活”戰(zhàn)略第二階段的成功實施。

發(fā)展全面提速經(jīng)營業(yè)績顯著提升投資人信心持續(xù)增強

去年下半年以來，國美發(fā)展全面提速，在昨日全球投資人電話會議上，國美零售CFO方巍介紹了國美線上線下雙平臺的經(jīng)營進展：線下方面，目前國美在全國擁有超過3000家零售實體店，其中縣域門店逾2000家，且全部門店均完成數(shù)字化升級改造，采用“一店一頁”運作模式，通過視頻導購、專業(yè)導購、禮賓服務等覆蓋周邊3-5公里的用戶。

線上方面，會議透露，目前國美線上社群數(shù)量已近100萬，線上線下會員超2億人、九九付費會員超200萬人。“2020年12月新客首單轉化率達15%，同比提升64%，會員復購率31%，同比提升21%，會員活躍度同比提升105%。”

近日坊間熱議的國美全國高管經(jīng)營會中的一組數(shù)據(jù)，更是令人關注：國美零售的銷售收入1月同比增速達到74%，2月銷售同比增速更是達到了124%。日活流量1月同比增速達到226%，2月同比增速達到280%。成交總額1月同比增速達216%，2月同比增速達327%……這一系列積極的變化，說明國美新戰(zhàn)略已初見成效，更多的進展和提升，引人期待。

今年以來，國美股價表現(xiàn)搶眼，年內股價已經(jīng)累計上漲約1.74倍，截至3月1日收市，市值已超500億港幣。

“希望未來幾年再造一個國美。”在今年1月21日的戰(zhàn)略發(fā)布會上國美零售CFO方巍如是說。他指出，國美這一次的全面發(fā)力極具稀缺性，“不再是電器連鎖的窄賽道，不再是傳統(tǒng)門店的老渠道，新國美零售的數(shù)字化、平臺化、娛樂化、生態(tài)化的進程全面加速，具備了進擊并引領數(shù)字化、本地化、娛樂化、社交化零售新賽道、價值厚空間的稀缺能力和巨大潛力”。