零跑汽車(09863)發(fā)售量調(diào)整權(quán)于國際包銷協(xié)議失效 每股發(fā)售股份48.00港元

零跑汽車(09863)公布，最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份48.00港元，公司并無于定價日(即2022年9月24日)或之前行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，故發(fā)售量調(diào)整權(quán)于國際包銷協(xié)議及定價協(xié)議簽立后隨即失效。未動用發(fā)售量調(diào)整權(quán)，而公司根據(jù)全球發(fā)售可能配發(fā)及發(fā)行的H股數(shù)目仍為約1.31億股H股。

香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為214.64萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.64%(假設超額配股權(quán)未獲行使)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約2.33倍。由于進行有關(guān)重新分配，分配予國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.29億股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約98.36%(假設超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，將分配予基石投資者的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。基于最終發(fā)售價每股發(fā)售股份48.00港元，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬股發(fā)售股份、金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬股發(fā)售股份、金開引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬股發(fā)售股份、廣發(fā)基金將獲分配163.52萬股發(fā)售股份、國泰東方將獲分配163.52萬股發(fā)售股份，合計4930.06萬股發(fā)售股份。

截至本公告日期，超額配股權(quán)未獲行使。

預期H股將于2022年9月29日上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣，每手100股。

關(guān)鍵詞： 零跑汽車發(fā)售量 國際包銷協(xié)議失效 零跑汽車每股發(fā)售價格 零跑汽車超額配股權(quán)未獲行使