部分績(jī)優(yōu)權(quán)益類基金

暫停大額申購(gòu)

A股站上3000點(diǎn)，一大批權(quán)益類基金今年大幅跑贏市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)，近期部分基金決定“閉門謝客”。

9月11日，廣發(fā)基金發(fā)布公告稱，為了保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益，廣發(fā)基金決定自2019年9月11日起，將廣發(fā)雙擎升級(jí)混合型證券投資基金調(diào)整為暫停投資者單日單賬戶通過(guò)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入合計(jì)超過(guò)5萬(wàn)元的大額業(yè)務(wù)。

廣發(fā)雙擎升級(jí)混合是近期凈值漲幅最為明顯的基金之一，截至9月11日，最近一個(gè)月凈值漲幅超過(guò)30%，排名同類基金前五。9月9日，該基金今年以來(lái)凈值漲幅一度超過(guò)90%，而后有所回落，但仍是年內(nèi)表現(xiàn)較為突出的基金之一。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，廣發(fā)雙擎升級(jí)混合上半年規(guī)模并不大，短期大額資金涌入容易攤薄持有人收益，對(duì)基金經(jīng)理操作也會(huì)產(chǎn)生干擾，或是該基金限購(gòu)的主要原因。從廣發(fā)雙擎升級(jí)混合中報(bào)上看，該基金截至6月末規(guī)模尚不足1億元。

除了廣發(fā)雙擎升級(jí)混合，近期部分績(jī)優(yōu)基金也紛紛采取限制大額申購(gòu)的舉動(dòng)。8月30日，中歐時(shí)代智慧混合基金將單日單個(gè)基金賬戶通過(guò)代銷渠道單筆或多筆累計(jì)申購(gòu)、金額限制在500萬(wàn)元。

績(jī)優(yōu)基金申購(gòu)熱度不一

據(jù)記者了解，目前績(jī)優(yōu)基金申購(gòu)熱度不一。部分基金公司反饋，今年三季度權(quán)益類基金凈申購(gòu)不如一季度明顯;部分基金公司更是表示最近業(yè)績(jī)加速上漲的基金遭到凈贖回;也有基金公司透露，投資者申購(gòu)踴躍。

一家大型基金公司市場(chǎng)部人士透露，今年以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金公司規(guī)模增長(zhǎng)明顯，但是權(quán)益類基金規(guī)模最近增長(zhǎng)速度相比一季度趨緩。華南一家大型基金公司人士也反饋，相比一季度，未重倉(cāng)科技股的權(quán)益類基金賺錢效應(yīng)弱化，規(guī)模增長(zhǎng)不如一季度。

“最近業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠前的基金申贖都比較活躍，不過(guò)，這也只是相較于之前而言。因?yàn)榛鸫媪恳?guī)模不大，新進(jìn)的申購(gòu)資金大約在幾百萬(wàn)到一兩千萬(wàn)元之間。”一家近期旗下基金業(yè)績(jī)居前的基金公司反饋。

也有基金公司人士表示，該公司旗下近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的基金出現(xiàn)持有人落袋為安的現(xiàn)象。“最近業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼的基金經(jīng)理屬于極致的成長(zhǎng)風(fēng)格，每一次成長(zhǎng)股機(jī)會(huì)來(lái)臨的時(shí)候都能把握，長(zhǎng)期回報(bào)也不錯(cuò)，但在成長(zhǎng)股處于低谷的時(shí)候，業(yè)績(jī)就不是那么顯著。因此，在近期基金凈值加速上漲過(guò)程中，前期的存量客戶走了一些，其他客戶也不太敢追高，持續(xù)營(yíng)銷的效果不是特別好。”

北京一家基金公司人士透露，近期基金規(guī)模出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但談不上大幅增長(zhǎng)，畢竟在銀行渠道做持續(xù)營(yíng)銷一般需要至少半年的持續(xù)業(yè)績(jī)。