快訊：寶龍商業(yè)(09909)擬發(fā)行1.5億股 永輝超市參與認購

智通財經(jīng)APP訊，寶龍商業(yè)(09909)于2019年12月16日-12月19日招股，公司擬發(fā)行1.5億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股7.5港元-10.0港元，每手500股，預(yù)期將于12月30日上市。

據(jù)悉，該公司為中國領(lǐng)先的商業(yè)運營服務(wù)供應(yīng)商。就截至2018年12月31日的在管建筑面積(不包括停車場)而言，公司在中國所有商業(yè)運營服務(wù)供應(yīng)商之中排名第四，市場份額為0.8%。該公司以四個品牌“寶龍一城”、“寶龍城”、“寶龍廣場”及“寶龍?zhí)斓?rdquo;提供商業(yè)運營服務(wù)。該公司的控股股東寶龍控股(01238)為中國領(lǐng)先的大型及多業(yè)態(tài)商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商。該公司上市將構(gòu)成寶龍控股的分拆。

財務(wù)資料顯示，該行于2016年度、2017年度及2018年度凈利潤分別為6293.7萬元、7859.2萬元及1.33億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份8.75港元，且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約12.24億港元。其中，約50%將用于戰(zhàn)略收購及投資于其他中小型商業(yè)運營服務(wù)供應(yīng)商;約25%將用于升級資訊技術(shù)系統(tǒng)數(shù)字化及智能運營及管理;約10%將用于若干租戶的股權(quán)投資;約5%將用于根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式翻新由獨立第叁方開發(fā)或擁有的零售商業(yè)物業(yè);約10%將用于一般業(yè)務(wù)用途及用作營運資金。

另外，公司已與四名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已同意按發(fā)售價認購以合共3600萬美元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。其中，和盛海外控股有限公司、遼寧永輝超市有限公司、許連捷及Orchid China Master Fund Limited的認購額分別為1000萬美元、1000萬美元、1000萬美元及600萬美元。

和盛海外控股有限公司為一間投資控股公司，用作為創(chuàng)立人丁世家，為丁世家及彼家庭成員的利益設(shè)立的家族信托持有股票及償券等金融資產(chǎn)。丁世家為安踏體育用品有限公司(02020)副主席及執(zhí)行董事，主要業(yè)務(wù)為于中國主要從事制造及買賣品牌體育用品，包括鞋類、服裝及配飾。

遼寧永輝超市有限公司為永輝超市股份有限公司(601933.SH)的直接全資附屬公司。永輝超市股份有限公司連同其附屬公司(永輝集團)主要在中國從事經(jīng)營連鎖超市。

許連捷為主板上市公司恒安國際集團有限公司(01044)副主席兼行政總裁，該公司主要業(yè)務(wù)為在中國及某些海外市場制造、分銷及銷售個人衛(wèi)生用品。許連捷為獨立第三方。

Orchid China Master Fund Limited由Orchid China Management (Cayman) Limited(Orchid China)管理。Orchid China Master Fund于2008年成立，主要投資于聯(lián)交所及其他主要股票交易所上市的公司證券，尤其于消費者產(chǎn)品及服務(wù)、科技及互聯(lián)網(wǎng)板塊。Orchid China代表母基金、家族理財室及高凈值人士等客戶管理資產(chǎn)。