快訊：完成發(fā)行3.5億美元境外債券 票面年息7.5%

12月16日，新城控股發(fā)布公告稱，公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城環(huán)球)完成發(fā)行3.5億美元的無抵押固定利率債券，票面年息為7.5%，債券期限2年。

公告顯示，該債券獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準，相關債券擬于2019年12月17日在新加坡證券交易所上市。公司為其提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保范圍包括本次境外債券的本金和利息等。

新城控股表示，本次債券發(fā)行的募集資金將在符合法律法規(guī)的前提下用于置換公司境內外債務等。本次債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了境內外投資者對公司的高度認可，有利于公司進一步優(yōu)化融資結構、拓展融資渠道，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)悉，2019年4月3日，公司召開公司2018年年度股東大會，審議通過了《關于公司開展直接融資工作的議案》，授權公司(含控股子公司)在不超過人民幣180億元(含境外等值外幣)的規(guī)模下在境內外開展直接融資工作，并為子公司提供相應擔保。公司于2019年4月16日收到國家發(fā)展和改革委員會出具的《企業(yè)借用外債備案登記證明》，載明對公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED擬境外發(fā)行不超過10億美元(等值)債券予以備案登記。

除此之外，據(jù)15日消息，惠譽國際評級(Fitch Ratings)日前發(fā)布評級報告指出，Seazen Group Limited (新城發(fā)展控股.股票代碼：1030.HK)的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級定為“BB”級。并將其子公司Seazen Holdings Co. Ltd. (新城控股.股票代：601155.SH)的長期外幣IDR定為“BB”。

消息還確認，惠譽還將兩家機構的高級無擔保評級和所有未償付債券評級定為“BB”。所有評分均已從“負面評分觀察”中刪除。