信用保證保險業(yè)務(wù)帶來的挑戰(zhàn)還未結(jié)束?！蹲C券日報》記者了解到的最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，財險行業(yè)前10個月的信用保證保險業(yè)務(wù)承保虧損合計達112.77億元。

銀保監(jiān)會近日發(fā)布的《著力防范融資性信保領(lǐng)域案件和風(fēng)險的案情通報》(下稱《案情通報》)指出，2019年以來信用保證保險領(lǐng)域發(fā)生涉刑案件20起，涉案金額15億元;風(fēng)險事件7起，涉及多家保險機構(gòu)。銀保監(jiān)會提出，要穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險，相關(guān)保險機構(gòu)要制定風(fēng)險處置方案，測算風(fēng)險敞口，籌集備付資金，有序化解風(fēng)險，確保經(jīng)營穩(wěn)定。

承保虧損仍在延續(xù)

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，財險行業(yè)前10個月的信用保證保險業(yè)務(wù)承保虧損合計高達112.77億元。其中，信用保險承保利潤為-17.79億元，承保利潤率為-13.84%;保證保險承保利潤為-94.98億元，承保利潤率為-17.76%。從財險公司整體情況來看，前10個月財險公司承保利潤總額-32.26億元，信用保證保險業(yè)務(wù)是財險公司整體虧損的最主要原因。

今年4月份，在銀行業(yè)保險業(yè)一季度運行發(fā)展情況發(fā)布會上，銀保監(jiān)會副主席黃洪曾表示，疫情期間，險企經(jīng)營波動加大，部分企業(yè)和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，一季度信用保證保險賠付支出161億元，同比大幅增長50%。

在承保業(yè)務(wù)持續(xù)虧損、賠付率高企的情況下，不少財險公司大幅收縮信保業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，保費收入同比大幅下降。例如，人保財險今年前10個月的信保業(yè)務(wù)保費收入52.50億元，同比大幅下降73.6%。不過從整個行業(yè)層面來看，今年前10個月的信用保險保費收入為169.39億元，同比增長9.45%;10月份保費收入12.16億元，同比下降23.56%。前10個月，保證保險原保險保費收入610.55億元，同比下降13.10%;其中，10月保費收入43.43億元，同比下降42%。

“一方面，各險企策略不一樣，部分公司承保謹慎，業(yè)務(wù)降幅較大;而有的公司仍比較激進。另一方面，在監(jiān)管機構(gòu)頻繁提示風(fēng)險的情況下，今年的信保業(yè)務(wù)呈逐漸遞減態(tài)勢。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。6月份，銀保監(jiān)會在向財險公司下發(fā)的《監(jiān)管提示函》也提到，根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年1-4月，一些獨立風(fēng)控能力不強的公司，融資性信保業(yè)務(wù)大幅增長，個別公司增幅甚至超過200%，缺少風(fēng)險認識、忽視風(fēng)險管控、重規(guī)模輕風(fēng)險等問題突出。

化解防范風(fēng)險需轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念

根據(jù)《案情通報》，銀保監(jiān)會要求各經(jīng)營主體以案為鑒，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，著力提高風(fēng)控能力，推動融資性信保業(yè)務(wù)從規(guī)模驅(qū)動向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型發(fā)展。

《案情通報》指出，2019年以來，信保業(yè)務(wù)案件和風(fēng)險情況存在個別機構(gòu)受到嚴重沖擊、案件和風(fēng)險相對集中、重大案件和風(fēng)險頻發(fā)、信保領(lǐng)域作案手法層出不窮等四大特點。

第一，由于相關(guān)網(wǎng)貸平臺爆雷，與之合作的個別保險機構(gòu)集中巨額賠付，經(jīng)營穩(wěn)定受到嚴重影響。第二，案件和風(fēng)險相對集中。首先是集中于中小保險機構(gòu)，20起案件中，有3家中小保險機構(gòu)發(fā)案數(shù)占比80%;其次是集中于融資性信保業(yè)務(wù)。第三，重大案件占比較高。20起案件中，有8起涉案金額超過千萬元。第四，信保領(lǐng)域作案手法層出不窮。例如，一家公司的信保門店經(jīng)理伙同16名員工，對明知不符合貸款條件的“瑕疵客戶”提供保證保險，承諾不需要償還貸款并給予好處費，騙取銀行貸款900萬元，此為基層網(wǎng)點負責(zé)人制造窩案。又如，某公司存放在倉庫中的2000余輛質(zhì)押車輛一夜之間不翼而飛。同時，作案手段不斷翻新，在某風(fēng)險事件中，利益相關(guān)方通過特別約定的方式，將企財險異化為保證保險，以獲取金融機構(gòu)貸款。

在經(jīng)濟下行壓力大、疫情沖擊等客觀因素之外，銀保監(jiān)會強調(diào)：“相關(guān)經(jīng)營主體不計后果盲目擴張、風(fēng)險管理能力不足、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控不力、風(fēng)險合規(guī)意識淡薄等，是該領(lǐng)域近年來重大案件頻發(fā)、爆雷事件不斷的關(guān)鍵因素。”

為此，銀保監(jiān)會提出三條防范對策。首先，穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險，險企要切實扛起主體責(zé)任，組織開展專項清理，嚴格依法催收挽損。其次，積極防范增量風(fēng)險，險企要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，落實監(jiān)管要求，強化風(fēng)險管控，不得將風(fēng)險審核和監(jiān)控等核心環(huán)節(jié)外包給合作機構(gòu)。此外，要堅決遏制案件風(fēng)險，加強案件風(fēng)險防范工作，加大案件處置力度，強化重點環(huán)節(jié)風(fēng)險監(jiān)測和識別，加大對基層機構(gòu)負責(zé)人等重點崗位人員監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患等。

中國社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受《證券日報》記者采訪時指出，盡管信保業(yè)務(wù)目前整體虧損，但險企之前采用“過寬”條件承保時的責(zé)任在逐步出清，保證險的月度虧損額明顯減少，未來將企穩(wěn)向好。此次大幅虧損，讓保險業(yè)接受了信用風(fēng)險的教育，將促進其改進承保。