醞釀歷時(shí)兩年多，兩度征求意見(jiàn)……近日，《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定》終于正式亮相。11月23日，來(lái)自中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)的消息顯示，新規(guī)已正式印發(fā)，并將自2021年1月1日起施行。據(jù)悉，這也成為繼保險(xiǎn)公估人、經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管制度相繼出爐后，保險(xiǎn)中介“三部曲”最終篇章——代理人制度正式登場(chǎng)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新規(guī)出爐后，保險(xiǎn)代理行業(yè)存在多年的亂象將得到根治。那么，相比于此前的征求意見(jiàn)稿，此次新規(guī)內(nèi)容有何變化?對(duì)于新規(guī)涉及到的數(shù)百萬(wàn)保險(xiǎn)代理人，未來(lái)又將有何變數(shù)?

保險(xiǎn)代理行業(yè)亟待規(guī)范

保險(xiǎn)代理人是指根據(jù)保險(xiǎn)公司的委托，向保險(xiǎn)公司收取傭金，在保險(xiǎn)公司授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個(gè)人，包括保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)及個(gè)人保險(xiǎn)代理人。

來(lái)自中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)代理法人機(jī)構(gòu)1776家，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)3.2萬(wàn)家、網(wǎng)點(diǎn)22萬(wàn)個(gè)，個(gè)人保險(xiǎn)代理人900萬(wàn)人，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員300萬(wàn)人。而來(lái)自原山西保監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，全省保險(xiǎn)代理人同樣規(guī)模龐大，就在2018年7月，《規(guī)定》首度面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)之時(shí)，山西的保險(xiǎn)代理人總數(shù)約為25萬(wàn)人，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，目前，此人數(shù)或許只增不減。

不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，經(jīng)過(guò)了多年的發(fā)展后，盡管在“產(chǎn)銷分離”的趨勢(shì)下保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，但仍然面臨著經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、行業(yè)亂象頻發(fā)的現(xiàn)象。據(jù)山西晚報(bào)記者了解，今年以來(lái)，針對(duì)與保險(xiǎn)代理人相關(guān)的違規(guī)事項(xiàng)，山西銀保監(jiān)局及其下轄的部分監(jiān)管分局共已開(kāi)出3張“行政罰單”。

在中信建投相關(guān)人士看來(lái)，行業(yè)亂象除了發(fā)展歷史、人員隊(duì)伍整體素質(zhì)等原因外，行業(yè)規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)在系統(tǒng)性上和針對(duì)從業(yè)人員的規(guī)定具體性上存在改進(jìn)空間也是其中的一個(gè)原因。

銀保監(jiān)會(huì)方面同樣表示，從過(guò)去的情況來(lái)看，《保險(xiǎn)法》對(duì)保險(xiǎn)代理人的概念進(jìn)行了明確的規(guī)定，但是在部門規(guī)章和規(guī)范性文件層面，有關(guān)要求散見(jiàn)在不同的文件之中，在一定程度上造成保險(xiǎn)代理人法律關(guān)系不清、監(jiān)管體系不明、管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。

在銀保監(jiān)會(huì)答記者問(wèn)中提出，此次發(fā)布的《規(guī)定》把保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)和個(gè)人保險(xiǎn)代理人納入同一部規(guī)章進(jìn)行規(guī)范調(diào)整，對(duì)各類保險(xiǎn)代理人在經(jīng)營(yíng)規(guī)則、市場(chǎng)退出和法律責(zé)任等方面建立了相對(duì)統(tǒng)一的基本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。

由于涉及機(jī)構(gòu)多、人員廣，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在《規(guī)定》出爐的過(guò)程中明顯較為謹(jǐn)慎。為了解決此前保險(xiǎn)代理人監(jiān)管體系及標(biāo)準(zhǔn)不明確等問(wèn)題，并鞏固近年來(lái)亂象治理成果，落實(shí)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革中完善準(zhǔn)入退出管理、鼓勵(lì)推動(dòng)變革創(chuàng)新、強(qiáng)化機(jī)構(gòu)自我管控、加強(qiáng)監(jiān)督管理等工作任務(wù)，2015年起，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了《規(guī)定》的起草工作，將《保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法》等文件進(jìn)行修改整合，以期理順?lè)申P(guān)系，統(tǒng)一監(jiān)管尺度，形成監(jiān)管合力。早在2018年7月，銀保監(jiān)會(huì)曾就《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，今年4月16日，銀保監(jiān)會(huì)再度向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研、反復(fù)論證，數(shù)易其稿，《規(guī)定》制定最終完成。

在監(jiān)管趨嚴(yán)、人口紅利放緩的背景下，“人海戰(zhàn)術(shù)”的代理人模式無(wú)以為繼，從規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為人均產(chǎn)能提升，成為提升保險(xiǎn)公司，尤其是壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)價(jià)值的核心動(dòng)力。與此同時(shí)，在監(jiān)管部門的一系列動(dòng)作下，進(jìn)一步加速了保險(xiǎn)代理人的體制改革，推動(dòng)了保險(xiǎn)代理人群體的重新洗牌，并將代理人帶入能力分級(jí)的新時(shí)代。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，以平安為代表的大型壽險(xiǎn)公司代理人規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)，也成為近年來(lái)代理人規(guī)模首度出現(xiàn)拐點(diǎn)。具體而言，平安壽險(xiǎn)代理人為120萬(wàn)人，同比下降9.1%;太保壽險(xiǎn)為79萬(wàn)人，同比下降6.7%;太平人壽個(gè)人代理數(shù)目38.6萬(wàn)人，同比減少12.7萬(wàn)人，下降24.8%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這與大型公司的代理人渠道改革密不可分。

2019年，中國(guó)太保明確提出代理人渠道“清虛”：培養(yǎng)“核心人力”“頂尖績(jī)優(yōu)”和“新生代”三類隊(duì)伍，同時(shí)借助科技賦能推動(dòng)代理人渠道轉(zhuǎn)型。自2018年下半年啟動(dòng)壽險(xiǎn)渠道改革以來(lái)，平安保險(xiǎn)的代理人策略亦從傳統(tǒng)的“人海戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)向“健康人海”，代理人數(shù)量增長(zhǎng)放緩跡象早已顯現(xiàn)。中國(guó)平安的相關(guān)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，平安的代理人規(guī)模較年初僅增長(zhǎng)2.3%至141.74萬(wàn)，到了2019年上半年，代理人規(guī)模降至128.6萬(wàn)人，已經(jīng)出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)悉，平安保險(xiǎn)內(nèi)部成立的壽險(xiǎn)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，由中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲親自掛帥任組長(zhǎng)。在2019年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安亦首次對(duì)外闡述了壽險(xiǎn)改革路線圖，在代理人渠道，把過(guò)去的“健康人海”升級(jí)至追求質(zhì)量和追求代理人收入，并提出在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道尋求突破。

在華泰證券相關(guān)人士看來(lái)，目前，行業(yè)的變革不斷萌發(fā)，監(jiān)管推動(dòng)下的渠道轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，險(xiǎn)企在正確的道路上做正確的事。代理人質(zhì)態(tài)的提升既能直接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和價(jià)值的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也是綜合險(xiǎn)企核心的流量入口和轉(zhuǎn)化渠道，客戶遷徙帶來(lái)源源不斷的協(xié)同價(jià)值，代理人轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí)。過(guò)去粗獷式的擴(kuò)張或遇到一定瓶頸。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，代理人隊(duì)伍的轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，能夠提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，進(jìn)入長(zhǎng)期利潤(rùn)積累的高質(zhì)量賽道，而當(dāng)前監(jiān)管持續(xù)推動(dòng)，正是轉(zhuǎn)型的良好契機(jī)。

對(duì)于大型險(xiǎn)企而言，代理人渠道在公司保費(fèi)總收入中占比很大，但進(jìn)入2020年以來(lái)，在線下展業(yè)受到影響，線上增員成了各家保險(xiǎn)公司在疫情期間發(fā)力的重點(diǎn)，不少公司表示，一季度代理人規(guī)模增幅甚至超過(guò)五成。

“組織架構(gòu)改革先行，輔以考核體系與激勵(lì)機(jī)制的修訂，深耕代理人生命周期，構(gòu)建管理模式的閉環(huán)。”華泰證券研報(bào)表示，伴隨戰(zhàn)略的不斷落地和轉(zhuǎn)型的深化推進(jìn)，險(xiǎn)企能夠依托優(yōu)質(zhì)的代理人渠道實(shí)現(xiàn)價(jià)值的長(zhǎng)期健康成長(zhǎng)。而長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)效率提升依賴統(tǒng)籌規(guī)劃，核心是基本法的革新。

新規(guī)首提“獨(dú)立保險(xiǎn)代理人”

從本次《規(guī)定》的具體內(nèi)容來(lái)看，各類保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻被明確和加強(qiáng)。

在一位壽險(xiǎn)行業(yè)人士看來(lái)，從兩次征求意見(jiàn)和正式《規(guī)定》的內(nèi)容來(lái)看，其實(shí)是延續(xù)了監(jiān)管近幾年收放結(jié)合的趨勢(shì)，在中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入方面又進(jìn)一步提高了門檻，但在一些行政事項(xiàng)上則進(jìn)行了一定程度的放開(kāi)。《規(guī)定》的發(fā)布使得保險(xiǎn)代理市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則將更加制度化、規(guī)范化。

值得注意的是，在此次新規(guī)中，“獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人”(下稱“獨(dú)立代理人”)首度獲得監(jiān)管部門明確，亦成為《規(guī)定》中的最大亮點(diǎn)。

事實(shí)上，在近年來(lái)，獨(dú)立保險(xiǎn)代理人的呼聲頗大。獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人，是指與保險(xiǎn)公司簽訂委托代理合同，不參加營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、自主獨(dú)立開(kāi)展保險(xiǎn)銷售的個(gè)人保險(xiǎn)代理人。獨(dú)立代理人的興起是行業(yè)發(fā)展走向成熟的標(biāo)志之一。

但此次《規(guī)定》并未對(duì)其作出更多解釋，而是僅僅明確了保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的概念，將保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中從事銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品或者進(jìn)行損失勘查、理賠等業(yè)務(wù)的人員納入本規(guī)定，對(duì)其行為作出約束，并對(duì)違反規(guī)定的行為制定相應(yīng)的罰則。在回答記者問(wèn)中，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)于“獨(dú)立保險(xiǎn)人”也僅提及寥寥數(shù)句，“日前，銀保監(jiān)會(huì)已經(jīng)配套起草《關(guān)于保險(xiǎn)公司發(fā)展獨(dú)立個(gè)人代理人有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，鼓勵(lì)探索獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人相關(guān)制度，進(jìn)一步提高市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效率。獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人相關(guān)制度將在實(shí)踐的基礎(chǔ)上發(fā)展并完善。”

中信建投報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)4個(gè)階段的發(fā)展演變，形成了以獨(dú)立代理人和專屬代理人為營(yíng)銷主渠道的格局，個(gè)人壽險(xiǎn)的銷售渠道以獨(dú)立代理為主，近10年來(lái)的保費(fèi)收入占比維持在50%左右。

中泰證券相關(guān)人士則表示，美國(guó)在職和離職代理人的平均從業(yè)年限為6.4年，遠(yuǎn)高于中國(guó)當(dāng)前不足2年的從業(yè)年限。其中，2017年美國(guó)獨(dú)立代理人的平均年齡較專屬代理人大15歲，達(dá)到了59歲。總體來(lái)說(shuō)，獨(dú)立代理人是在行業(yè)里從業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)，非常有經(jīng)驗(yàn)、具有一定專業(yè)水準(zhǔn)的績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員，且積累了大量客戶，因此可以跳脫保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)、后援支持體系而獨(dú)立執(zhí)業(yè)的人群。在中泰證券上述人士看來(lái)，加快建設(shè)獨(dú)立代理人制度預(yù)示行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。

行業(yè)準(zhǔn)入退出管理升級(jí)

對(duì)于保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，此次新規(guī)強(qiáng)化了對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)股東的審查，并對(duì)股東的出資能力作出要求。

比如，最近5年內(nèi)受到刑罰或者重大行政處罰，又或5年內(nèi)具有嚴(yán)重失信不良記錄的單位或者個(gè)人不得成為保險(xiǎn)專業(yè)代理公司的股東。又如銀行等保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)需要符合主業(yè)經(jīng)營(yíng)情況良好，最近2年內(nèi)無(wú)重大行政處罰記錄;有完善的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理制度和機(jī)制等多項(xiàng)要求才能夠經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。同時(shí)，在資本金托管、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度以及商業(yè)模式等方面作出規(guī)定。為防止內(nèi)控管理薄弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患大的保險(xiǎn)專業(yè)代理公司濫設(shè)分支機(jī)構(gòu)，新規(guī)也列明了設(shè)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合的具體條件，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化保險(xiǎn)專業(yè)代理法人機(jī)構(gòu)的管控責(zé)任。新規(guī)要求，保險(xiǎn)專業(yè)代理公司取得許可證后，應(yīng)及時(shí)在監(jiān)管信息系統(tǒng)中登記相關(guān)信息;對(duì)于未取得許可證或者其許可證被注銷的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理相關(guān)事項(xiàng)變更登記，確保其名稱中無(wú)“保險(xiǎn)代理”字樣。同時(shí)，新規(guī)也提高了最低注冊(cè)資本，把全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理公司的注冊(cè)資本最低限額定為5000萬(wàn)元，把區(qū)域性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)最低注冊(cè)資本調(diào)整為2000萬(wàn)元，后者與前期相關(guān)征求意見(jiàn)稿中1000萬(wàn)元的規(guī)定相比又進(jìn)一步提高。

銀保監(jiān)會(huì)表示，這將有利于專業(yè)代理機(jī)構(gòu)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，提升依法合規(guī)意識(shí)，促進(jìn)長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。對(duì)新設(shè)立的區(qū)域性代理公司，應(yīng)嚴(yán)格按照新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

與此同時(shí)，《規(guī)定》進(jìn)一步強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，理順了“先照后證”的流程，作出一系列制度安排，完善準(zhǔn)入退出管理，并強(qiáng)化保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)管理，進(jìn)一步整肅市場(chǎng)秩序。對(duì)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，新規(guī)明確準(zhǔn)入條件，規(guī)定了保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入的基本條件，明確了法人持有許可證、授權(quán)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的模式，并對(duì)報(bào)告事項(xiàng)與信息披露、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)責(zé)任人等提出要求。同時(shí)，完善退出機(jī)制，規(guī)定了保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)依法注銷許可證的情形，以及業(yè)務(wù)退出流程。另外，設(shè)置相應(yīng)罰則，對(duì)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為依法設(shè)定了規(guī)章權(quán)限范圍內(nèi)的罰則。

事實(shí)上，對(duì)于保險(xiǎn)中介亂象的治理銀保監(jiān)會(huì)始終沒(méi)有放松，《關(guān)于2019年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)亂象整治工作方案》等文件的陸續(xù)出臺(tái)也印證了這點(diǎn)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，監(jiān)管對(duì)于中介渠道規(guī)范化發(fā)展的方向不變。

在加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的同時(shí)，此次《規(guī)定》的另一個(gè)顯著變化則是取消了代理業(yè)務(wù)許可證3年有效期的設(shè)置。銀保監(jiān)會(huì)表示，取消許可證有效期設(shè)置，是落實(shí)“放管服”要求，加強(qiáng)和改進(jìn)保險(xiǎn)監(jiān)管的重要舉措。許可證有效期的取消，將激發(fā)企業(yè)活力，支持優(yōu)質(zhì)公司加快發(fā)展，同時(shí)，保險(xiǎn)監(jiān)管部門將進(jìn)一步完善監(jiān)管手段，加大對(duì)擾亂市場(chǎng)的劣質(zhì)公司的檢查和處罰力度，實(shí)現(xiàn)扶優(yōu)限劣。

據(jù)介紹，下一步，銀保監(jiān)會(huì)將盡快出臺(tái)系列配套性文件，進(jìn)一步細(xì)化對(duì)保險(xiǎn)代理人的監(jiān)管要求，防控風(fēng)險(xiǎn)、治理亂象，扎緊制度籠子，維護(hù)平穩(wěn)健康的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序。