車險綜改沖擊波：兩大險企車險保費環比同比均下降

車險綜合改革對險企車險保費收入的影響已經有所體現。

10月份是車險綜合改革落地之后的第一個完整月度，而根據人保財險和平安產險最新披露的今年前10個月保費收入數據，10月份單月，兩家險企的車險保費收入環比皆改變了此前的上漲之勢，轉而呈現近兩成的環比下降。

業內人士表示，車險綜合改革的短期目標是“降價、增保、提質”，在讓利于消費者的同時，險企短期內必然面臨車險保費收入下降的經營困境。從行業層面看，定價能力和服務能力將更大程度上影響險企競爭力，險企間經營的分化或更明顯，中小險企普遍“壓力山大”。

兩大險企車險保費

環比同比均下降

根據上市險企披露的今年前10個月保費收入數據顯示，1月份-10月份，人保財險共取得車險保費收入約2187.01億元，平安產險共取得車險保費收入約1622.29億元。結合兩家險企此前發布的月度數據，《證券日報》記者計算發現，10月份單月，人保財險取得車險保費收入約194.17億元，環比9月份下降了18.76%，比去年同期下降了7.2%;同時，平安產險取得車險保費收入約151.57億元，環比9月份下降了17.63%，比去年同期下降了4.3%。

這意味著車險行業二、三季度以來的平穩增長勢頭出現了轉折。

9月19日，由銀保監會發布的《關于實施車險綜合改革的指導意見》正式實施。不過，9月份單月的全行業車險保費收入不降反漲。具體來看，9月份，財險公司共取得車險保費收入745億元，比去年9月份的700億元增長了6.43%，同時，今年8月份財險公司車險保費也為700億元，因此9月車險保費環比增速也為6.43%。

“一方面，車險綜合改革從9月19日正式開始，當月影響尚不明顯;另一方面，在車險綜合改革之前，不少險企搶抓改革前時機，推動車險提前續保等工作，也拉升了車險保費。”一位業內人士分析道，這也在一定程度上使得10月份的車險保費收入有所下降，但最主要的是由于車均保費的下降導致車險總保費下降。

同時，由于車險業務在公司整體業務中的占比較大，10月份人保財險和平安產險的總保費收入增幅與上一統計周期相比也有所放緩。

據銀保監會副主席梁濤近日介紹，車險綜合改革實施后的一個多月里，車均保費降幅27%，商業第三者責任險的平均保額由91萬元提升到125萬元。

中小險企“壓力大”

未來或有更多險企退出

盡管人保財險和平安產險10月份的車險保費收入環比出現近兩成的下降，但記者在采訪中了解到，大部分中小財險公司的車險業績“更糟糕”，保費收入降幅更大。從全行業看，10月份車險保費的環比降幅將明顯高于人保、平安的相應降幅。

“現在還沒有全行業的統計數據，從我們和幾家中小公司的交流來看，10月份車險保費降幅都超過了20%，有的降幅大約有30%。”一家中小財險公司車險負責人對《證券日報》記者表示。多家中小公司車險負責人預測，未來還將有更多保險公司退出車險市場。

長安保險車險部總經理助理賈振雷在接受《證券日報》記者采訪時表示，和大型險企相比，車險綜合改革對中小財險公司的挑戰主要體現在四個方面，一是管理成本處于相對劣勢地位;二是渠道和隊伍建設難度較大，業務掌控力不強;三是客戶經營能力不足，續保率提升難度較大;四是產品開發能力不強。

在政策建議方面，賈振雷提出，希望在車險綜合改革實施之后，繼續建立差異化的分類監管體系，持續加強行業監管;同時，希望保險行業協會在新產品的研發方面給予更多指導。

陽光財險在接受《證券日報》采訪時也建議，持續嚴監管態勢，確保市場平穩，進一步強化車險綜改后車險市場指標的監控通報，對于擾亂市場的不正當競爭行為加大檢查和處罰力度，促進市場行為進一步規范和理性;同時，建議加快線上化工作的進程，由中保信牽頭組織成立線上化工作推動小組，制定線上服務標準，提升有效技術支撐，提升信息化水平，推動數據整合共享。

此外，還有多家中小險企相關負責人提出，希望出臺扶持中小險企的相關政策。他們認為，盡管充分的市場競爭有利于消費者并倒逼險企提升經營水平，但在目前的環境下，中小險企還是需要政策的扶持，不然很難走出經營困境。

海通證券近日發布的研報指出，車險綜合改革對費用率的限制加強，促進市場優勝劣汰，預計中長期行業集中度將進一步提升，利好龍頭險企。